光伏展望:“十三五”收官政策落地,“十四五”行業四大趨勢研判

                    發布時間: 2020-04-10 11:09:40   來源:北國網  作者:

                      新冠疫情給大多數制造業的復工及前路蒙上了一層薄霧之際,光伏產業在“十三五”收官之年的發展思路以及未來“十四五”的發展趨勢,卻是漸趨清晰。
                      隨著今年3月10日,國家能源局下發《2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,4月2日,國家發改委發布《關于2020年光伏發電上網電價政策有關事項的通知》以及相關政策的陸續出臺,我國2020年光伏產業政策已經明確,接下來就是何時干、怎么干的問題。

                      2020年光伏發電政策落地后,光伏產業于新的“五年計劃”周期將怎樣發展,有哪些新特點、新機遇,便吸引了更多業內人士的目光。

                      在光伏平價上網時代將正式開局的“十四五”,“無補貼、不限量”將造就產業新格局,光伏龍頭企業廝殺、光伏電站存量資產交易、國資加碼入場等或將成為新焦點。

                      光伏產業的新藍圖,正勾勒成型。

                      “十三五”收官:補貼持續下調,連發三文蘊藏機遇

                      2020年光伏發電政策,既沒有像業內專家預測的那樣,在2019年末或2020年初發布;也沒有像2019年那樣,到了5月份才千呼萬喚始出來,而是在新冠疫情防控期的3月和4月,陸續落地。

                      3月10日,國家能源局下發《2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,明確2020年度新建光伏發電項目補貼預算總額度為15億元,其中5億元用于戶用光伏,10億元用于補貼競價項目,2020年競價項目組織申報延期至6月15日。

                      此次通知的下發,給2020年光伏項目建設吃下了定心丸,并且針對新冠疫情對項目建設的影響做了預案。關于2019年競價項目以及2020年新競價項目的并網截止日期、補貼退坡時間等將在該文件下發之后,結合疫情控制情況研究后發文公布。

                      此前,有行業機構向主管部門建議并網截止日期延后一個季度。

                      這樣一來,光伏企業有更多的時間來實現項目的并網,也增加了企業參與到新競價項目的熱情。根據以往經驗并參考新冠疫情走勢,預計2020年第三季度開始,光伏產業將迎來新一輪項目建設潮,并至少將持續到11月份。

                      在確定了2020年光伏項目建設及補貼規模的一個月后,國家發改委在4月2日正式下發2020年的光伏指導電價文件,備受關注的補貼價格也得以確定。

                      具體電價補貼政策為:戶用光伏項目,采用度電補貼,補貼標準為0.08元/kWh;

                      “自發自用、余電上網”分布式光伏項目,采用度電補貼,補貼上限為0.05元/kWh;集中電站、“全額上網”分布式光伏項目,采用指導電價,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類資源區的上網電價上限分別為為0.35元/kWh、0.4元/kWh、0.49元/kWh。

                      通過與2019年光伏電價補貼政策對比,戶用光伏項目的度電補貼下降了0.1元/kWh:自發自用、余電上網分布式的度電補貼下降了0.05元/kWh;Ⅰ、Ⅱ類資源區的指導電價下降0.05元/kWh,Ⅲ類資源區的指導電價下降0.06元/kWh。

                      可以看出,今年的光伏分布式發電和戶用光伏項目補貼降幅均超過了50%,競爭力下降;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類資源區的指導電價下降有限,光伏集中電站競爭優勢顯現。

                      此外,國家能源局于4月3日發布的《關于發布〈2020年度風電投資監測預警結果〉和〈2019年度光伏發電市場環境監測評價結果〉的通知》顯示,全國光伏發電市場中,僅有西藏為紅色預警區域;Ⅰ類資源區的甘肅、新疆由紅變橙;上海、海南、內蒙、山東等地區由橙變綠;Ⅲ類資源區的省份基本為綠色管理區域。

                      這樣一來,占據先天資源優勢的甘肅和新疆將參與到2020年光伏競價項目之中;更多省份將可以自主推進光伏項目建設。可以預見的是,2020年光伏競價項目競爭將更加激烈,國內光伏新增裝機規模或將止住連續兩年下跌的趨勢,實現正增長。根據業內專家預測,2020年光伏新增裝機或重新回到40GW的水平。

                      “十四五”展望:以無補貼為基礎,呈現四大趨勢

                      2020年光伏政策落地以及“十三五”光伏規劃提前三年完成,讓光伏產業在與昨日揮手的同時,安心地站在新的十字路口暢享明日:產業在“十四五”的發展思路、規模等究竟幾何。

                      早在2019年,我國“十四五”能源發展規劃制定已經提上日程。根據《能源生產和消費革命戰略(2016—2030)》與黨的十九大報告要求,“十四五”期間,光伏、風電、生物質能、地熱能等能源系統的分布式應用、創新發展將成為我國應對氣候變化、保障能源安全的重要內容。

                      多方信息匯總顯示,2021年光伏補貼將正式歸零,產業進入到無補貼時代。這也意味著“十四五”光伏規劃,將建立在無補貼的基礎之上,光伏產業將正式進入到純市場化競爭的新階段。

                      四大趨勢研判:

                      裝機規模上,“十四五”光伏規劃將吸取“十三五”對總裝機預計不足的經驗,并根據2020年實際裝機水平以及平價上網的趨勢提出新的發展目標。

                      2016年11月7日,國家能源局發布電力發展“十三五”規劃(2016-2020年),其中要求到2020年,太陽能發電裝機達到1.05億千瓦以上,其中光伏發電1.05億千瓦以上、光熱發電500萬千瓦。

                      實際上,截至2017年底,我國光伏裝機就已經達到了1.3億千瓦,提前三年完成“十三五”規劃;截止至2019年底,我國光伏發電裝機更是達到了2.04億千瓦;待2020年結束,整個“十三五”總裝機將實現比原計劃翻番。

                      那么“十四五”光伏總裝機將達到多少?國家發改委能源研究所研究員王斯成在《光伏發電“十四五”規劃暢想》中指出,未來30年光伏裝機平均將達到50GW。那么按此計算,整個“十四五”期間,光伏新增裝機將達到2.5億千瓦,總裝機累計或將達到5億千瓦!

                      在如此巨大的市場前景下,光伏企業在經歷2018年531新政短暫的低迷后,開啟了瘋狂的擴超模式,并逐漸形成了強者恒強的競爭局面。在“十四五”期間,光伏寡頭格局將逐漸形成。

                      以2020年第一季度為例,通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環股份等光伏企業在開年3個月不懼新冠疫情的爆發和國際能源市場的震蕩,投下了超600億資金用于擴產。這些企業均是光伏上中下游細分領域的龍頭企業,并且一些超級巨頭更開始了全產業鏈布局。

                      在光伏產業全面進入競爭下半場的“十四五”,光伏巨頭企業間的競爭將更加激烈,一場大象間的賽跑在所難免,光伏“寡頭時代”將更近一步。

                      “十四五”期間,光伏電站存量資產交易也將成為產業發展的新焦點之一。

                      根據統計,截至目前,中國存量光伏電站規模已經近200GW,其中約50GW光伏電站進入了補貼目錄中,約150GW的光伏電站沒有補貼。這些電站大多數掌握在民企手中,且有補貼的遭遇補貼拖欠,無補貼的走標桿電價,因此這些光伏資產成為了企業的包袱。

                      存量電站的體量巨大、民企出手意愿強烈,但成交量并不盡如人意。根據統計,在2019年,光伏電站出售超4GW,僅占總體量的2%。

                      在“十四五”期間,光伏存量資產相對于新項目的補貼劣勢消除,且有著新能源+區塊鏈創新模式的加持,以新能鏈為代表的新能源綠色資產交易數字化平臺,為光伏能源企業提供資產數據管理、上鏈確權、評級增信、智能匹配與智能推薦等一站式輔助交易綜合服務。光伏資產的流通將標準化并大大提速。

                      此外,在能源轉型和配比要求驅使,“十四五”期間,能源電力國企將以直接投建項目或間接收購光伏資產等形式,加碼進入到光伏產業。

                      資料顯示,從2018年掀起的光伏電站出售潮中,接盤者大多為國資背景的能源電力企業。他們擁有強大的現金流,有著新能源發電配比的需求,因此成為了光伏資產的流入方向。

                      另一方面,許多能源電力國企直接拿錢投入到光伏新建項目中,且出手大方。根據統計,從2019年至今,以華能集團、國電投集團為代表的能源央企總計投建超10GW光伏新建項目,投資額近400億元。

                      在“十四五”期間,光伏產業將用5年時間,在產業頭部企業和國資的帶領下,或再造一個近20年的裝機總量,并逐漸打開光伏電站交易的千億級大市場。光伏產業在“十四五”將實現量和質上的雙飛躍。

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                          關鍵詞: 光伏發電

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